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芜湖市镜湖建设投资有限公司2018年非公开定向债务融资工具主承销商比选公告

责任编辑:芜湖市金融办    发布日期:2018-07-10    来源:芜湖市政府金融办

芜湖市镜湖建设投资有限公司(以下简称“镜湖建投”、“比选人”)拟向银行间市场交易商协会申请注册非公开定向债务融资工具(以下简称“PPN”),现对主承销商服务项目进行公告比选采购,欢迎符合条件的服务商参加。

 一、项目概况

(一)项目名称:芜湖市镜湖建设投资有限公司2018年非公开定向债务融资工具主承销商比选;

(二)发行额度:20亿元;

(三)期 限:不超过5年;

(四)发行计划:镜湖建投计划于2018年7月底前上报债券发行申请,争取于2018年9月底前获得中国银行间市场交易商协会注册通知书,择机发行首期;

(五)主承销商:原则上只接受总部机构参与投标,若为分支机构参选,需提供总部机构出具的授权书;

(六)承销方式:余额包销;

(七)信用评级机构:应具有相应资质,由主承销商推荐,并提供一次性报价,最终由比选人确定,信用评级费用由主承销商承担;

(八)律师事务所:应具有相应资质,由主承销商推荐,并提供一次性报价,最终由比选人确定,律师服务费用由主承销商承担。

投标人的投标报价中包含且不限于承销费用、评级费用(主体评级费用、债项评级费用以及跟踪评级费用)和律师服务费。

二、比选申请人资格要求及服务内容

(一)资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有中国银行间市场交易商协会A类主承销商资质;

4.具有完成项目所必须的人员和专业技术能力;

5.近三年内在经营活动中没有重大违法记录。

(二)服务内容

全面负责芜湖市镜湖建设投资有限公司2018年PPN发行工作,包括PPN发行评级顾问、组织协调相关方面工作、现场尽职调查、申报注册、牵头承销、簿记、负责提出切实可行的发行方案,发行成功后的资金使用以及其他发债相关的各项工作。

三、报名材料

(一)资格、资质证明文件

1.投标人法人营业执照副本复印件;

2.投标人的承销资质证明文件。

(二)技术文件

1.简介及竞争优势;

2.2017年1月1日至2018年6月30日PPN承销统计表(详见附件1);

3.本次PPN发行方案(详见附件2);

4.其他有利于参选机构加分的补充材料。

四、方案提交

1.投标人资格、资质证明文件以及技术文件电子档发送至:2042238081@qq.com,递交截止时间:2018年7月16日17:30;

2.邮件主题按照“2018年芜湖镜湖建投PPN投标+机构名称+实际投标机构”,邮件正文需提供“联系人姓名+就职机构+职务+联系电话”。

五、发布公告的媒介

芜湖市人民政府金融工作办公室http://jrb.wuhu.gov.cn/

六、联系方式

比选人:芜湖市镜湖建设投资有限公司

地 址:安徽省芜湖市长江中路51号517办公室

联系人:陶昵昀

电 话: 0553-3857339

七、特别说明

本次比选由发行人根据投标情况确定现场竞谈时间,竞谈时间另行通知。

 

                                                                                                      2018年7月9日

 

附件1

非公开定向债务融资工具(PPN)发行情况一览表

序号 发行企业名称 企业性质
(城投类/非城投类)
债券名称 承销商类别(主承/联席主承) 主体信用评级 发行时间 债券规模
(亿元)
债券成本
(%/年)
债券期限
(年)
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  

 

附件2:

 

芜湖市镜湖建设投资有限公司

2018年非公开定向债务融资工具发行方案

 

(一)项目名称:芜湖市镜湖建设投资有限公司2018年非公开定向债务融资工具;

(二)发行额度:20亿元;

(三)期 限:     年;

(四)发行利率区间:预计在   %/年-   %/年,我公司承诺实际发行成本将位于同期同级别同类型企业发行成本的较低水平;

(五)承销费:     (包含且不限于承销费用、评级费用(主体评级费用、债项评级费用以及跟踪评级费用)和律师服务费);

(六)承销方式:余额包销;预计自购份额比例(     %);

(七)信用评级机构:推荐评级公司名称;

(八)律师事务所:推荐律所公司名称。

 

 

 

                                                                                                             (公司盖章

                                                                                                                年  月  日